Anathos, dieu maléfique, refait son apparition sur Alysia, incarné dans le corps de Danaël. Son but est d'exterminer la race humaine. Quatre généraux sont placés sous son commandement.
Pour son anniversaire, l'insupportable Tête de fesses convie tous ses amis, mais son but est surtout de ridiculiser ses invités. Ses maîtres humains parviennent pourtant à ruiner ses plans.
Nathan, un écolier ordinaire, trouve Whisper, un yo-kai, au cours d'une promenade dans la forêt. Ce dernier lui offre une montre magique qui révèle la présence de tous les yo-kai aux alentours.