L'heure de la rentrée a sonné pour Pico, qui retrouve l'école et ses camarades de classe. Lorsqu'il découvre un livre sur l'étymologie, une nouvelle dimension s'offre à lui.
Un petit crocodile a peur de l'eau, il ne peut pas jouer avec ses frères et soeurs crocodiles. Un jour, il découvre qu'il crache du feu : en fait, c'est un dragon.