Au cours de l'hiver, les écureuils Fauve et Jonquille se réveillent affamés et partent en quête de leurs provisions cachées. Incapables de les retrouver, ils se rendorment le ventre vide.
Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g