Les enfants partent faire un pique-nique et cueillir du raisin. Il pleut, mais tout le monde est à l'abri dans le car. La pluie se calme à mesure que change le paysage.
Les moments clés de la vie d'un agriculteur et les travaux de la ferme sont illustrés à travers des collages mettant en scène un tracteur au fil des saisons.
L'île de Nawa est célèbre dans le monde entier. Un jour, son dirigeant bien-aimé, le capitaine Pikoula, annonce qu'à la prochaine lune, il choisira son successeur.