Après avoir été persuadé qu'il était un extraterrestre abandonné sur Terre et adopté par des parents humains, Daniel Kendal reprend petit à petit une vie normale de garçon de 11 ans aux côtés de ses
En visite officielle à Genovia, Mia apprend son futur métier de princesse héritière. Pour elle, le plus important est de savoir que Michael, son grand amour secret, l'aime aussi.
Le temps a passé depuis que l'ogre a essayé de manger le Petit Poucet. Un jour, l'ogre envoie une lettre au petit garçon qui s'empresse de lui répondre.