Léon est un petit garçon dont le meilleur ami, Tim, est un mini-dragon. Ensemble, ils s'amusent comme des fous mais s'occuper d'un dragon nécessite quand même beaucoup d'attention.
En ce temps-là, la vie des animaux était pénible : ils n'avaient pas de queue. Le plus petit insecte leur était un tracas. Heureusement, l'empereur lion a une idée...