Noël est, pour un petit garçon, synonyme de fête, de cadeaux et de courses de luge. Or, cette année, son grand-père a été choisi pour remplacer le Père Noël parti à la retraite.
Jeanne est une petite fille adorable, tant qu'elle fait ce qui l'amuse. Mais dès que sa mère lui demande quelque chose, c'est d'office : non, pas question.
Pendant une tempête, un petit chien noir s'envole, accroché à son parapluie rouge. Il atterrit au pays des éléphants et des girafes, puis sur une île, puis sur la banquise.
Quelle goinfre, cette chenille ! Au bout d'une semaine, elle est devenue énorme. Mais le papillon qu'elle donnera aura toutes les couleurs de ses festins.