Noël est, pour un petit garçon, synonyme de fête, de cadeaux et de courses de luge. Or, cette année, son grand-père a été choisi pour remplacer le Père Noël parti à la retraite.
Jeanne est une petite fille adorable, tant qu'elle fait ce qui l'amuse. Mais dès que sa mère lui demande quelque chose, c'est d'office : non, pas question.
Pendant une tempête, un petit chien noir s'envole, accroché à son parapluie rouge. Il atterrit au pays des éléphants et des girafes, puis sur une île, puis sur la banquise.
Les écureuils Nic, Nac et Noc découvrent les abeilles qui butinent, les chenilles qui mangent les feuilles mais ils se demandent ce que peut manger l'oisillon qui s'égosille.