Le cirque Familiani arrive en ville pour le grand bonheur de Cédille et de ses amis. La représentation risque cependant d'être annulée car tous les artistes sont malades ou indisponibles.
A Jolie Ville, petite bourgade de province, Guillaume, un jeune écolier dont les parents viennent d'emménager dans leur nouvelle maison, découvre dans le grenier un compagnon inattendu : un petit drag
La scénariste, psychologue auprès de jeunes enfants sourds, donne à voir le quotidien d'un jeune garçon qui souffre de problèmes auditifs. Arthur a six ans et est malentendant.
Suite des aventures quotidiennes ponctuées de mélancolie et de rires de Maliki, jeune fille aux oreilles pointues et aux cheveux roses, partageant sa vie avec deux félins, Fleya et Fëanor.
Hiver 1436. Jhen Roque, accompagné de l'abbé Eustache Blanchet et du saltimbanque montreur d'ours Gaspard Suttraz, enquête dans le Valais sur le phénomène des sorcières et de leurs sortilèges.