Un septuagénaire saisi par le démon de midi, une épouse délaissée qui cherche du réconfort, un couple en crise, une femme tentée par une relation extra-conjugale...
L'exploration d'un lourd secret de famille et l'histoire d'une passion, à travers le voyage intérieur de François, un enfant solitaire qui s'invente un frère et imagine le passé de ses parents.
A Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s'intégrer se sont regroupés au sein du ±Club des Ratés». Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites des gros durs de l'école.