Texas, fin de la guerre de Sécession. Isabelle Talbot arrive des Etats du Nord pour enseigner. Son raffinement et sa douceur s'accordent difficilement avec l'ambiance rude du territoire.
Taylor Davis, écrivain new-yorkais, a autrefois connu le succès mais ses livres se vendent moins. Il ne s'en soucie guère car il est enthousiasmé par son nouveau projet.
Victor et Klément décident de retrouver Alec à Paris pour l'exposition universelle et découvrent que le dandy viennois a de surprenantes fréquentations et semble nourrir de sombres projets.