Ohio, 1984. Le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local de Breathed invitant le diable à lui rendre visite. Sal, un jeune garçon noir aux étranges yeux verts, y répond.
Au début de l'été 1993, Sam et Swami s'installent avec leurs enfants dans le Wisconsin pour tout recommencer en reprenant la Woodchuck Rafting Company, héritée d'un vieil oncle excentrique.
En 1856, Henry Shackelford, esclave noir de 12 ans, est libéré par le légendaire abolitionniste John Brown et embarqué malgré lui à la suite de ce chef illuminé qui le prend pour une fille.
Caitlin, aveugle de naissance, a recouvré la vue grâce à une prothèse oculaire informatique. Webmind, cette conscience non humaine, s'éveille à la conscience et communique avec elle.
Webmind, une intelligence artificielle née d'Internet aux pouvoirs surhumains et quasi divins, est traquée par Watch, l'agence gouvernementale chargée de surveiller les communications mondiales.
Trig et sa soeur Al n'ont plus de contact avec leur père depuis près de deux ans, quand celui-ci réapparaît dans leur vie pour les inviter à sillonner les lacs du Canada en canoë.