Nathan est un adolescent souffrant de troubles autistiques et prodige en mathématiques. Brillant mais asocial, il fuit toute manifestation d'affection, même venant de sa mère.
Paris, 1942. Younes, un jeune émigré algérien, arrêté pour marché noir par les policiers français, accepte d'espionner pour leur compte à la mosquée de Paris.
Dans une petite ville écrasée par la chaleur de l'été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit.