Dans les montagnes de Lushan, en Chine, en 1941. Pensionnaire d'un internat réservé aux enfants de missionnaires anglais, Henrietta, 10 ans, décrète avoir été choisie pour répandre un message divin.
Le jour où la très sophistiquée Claire Dalvard pénètre dans Le Salon de beauté, institut de luxe situé en plein cœr de Bogota, elle tombe littéralement sous le charme de Karen, une jeune esthéticienne
Années 50. Dans un petit village de l'Apennin central, en Italie. Eufrasia et Aniceto forment un couple sans amour. Ils ont deux enfants, Ada Maria et Pietrino.
Trahi par un de ses amis, le magicien James Stark est envoyé aux enfers, sous la coupe du général Azazel qui en fait un gladiateur puis un tueur à gages.
Imaginez une jeune fille de 16 ans, enceinte et vulnérable, que l'on vient d'arracher de force à la douceur de son foyer pour la jeter dans une camionnette crasseuse. Elle est seule, terrifiée...