Librement adapté de la légende des Nibelungen qui a inspiré à Wagner l'un de ses opéras, cet épisode raconte l'histoire de l'enfance de Siegfried, fils des hommes et des dieux, élevé parmi les loups p
L'empereur Ming et sa grande armée font le siège de la forteresse du roi Yang, où toute la population du royaume a trouvé refuge. Les soldats se préparent à une lutte à mort.