Pour fêter les 70 ans de Noé, ses quatre enfants, Achille, Lena, Merlin et Stella se rassemblent autour du grand-père avec conjoints et enfants au bord de la mer en Bretagne.
Dans le Londres d'après-guerre, deux adolescents, Nathaniel et Rachel, sont confiés par leurs parents à de mystérieux individus, dont le Papillon de nuit, qui se charge de leur éducation et les entraî