Deux petits trolls se retrouvent contraints de suivre la discipline d'un orphelinat. Mais les règles édictées par de gentilles et attentionnées dames patronnesses vont avoir du mal à résister...
En Silésie, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale menace de séparer Max, Werner et Hanna, trois amis d'enfance, unis par une passion commune pour les avions.