En affrontant la guilde des Alchimistes, les mages de Fairy Tail rencontrent Athena, l'arme anti-dragons qu'ils recherchent. Mais elle est détruite par son mentor Duke, dirigé par Bielness Kinjin.
Tana Fairchild doit épouser Landon, le fils du gouverneur, afin de conclure une alliance entre les sorcières de son île natale et les habitants du continent.
Iris, 19 ans, aime secrètement son meilleur ami, Charles, depuis des années. Après six mois de stage aux Etats-Unis, ce dernier rentre enfin à Bordeaux pour les fêtes de fin d'année.
Shiori, la plus jeune des sept enfants de l'empereur de Kiata, possède un don pour la magie. Elle découvre que sa belle-mère, la Reine-sans-Nom, a sa propre magie noire.