Charlie et Nick sont officiellement en couple, partageant enfin leurs sentiments. Alors que la rentrée approche, ils découvrent l'amour et tout ce qu'il implique.
Les effacés ont réussi à empêcher la réélection du président Hennebeau, mais celui-ci parvient, par un odieux stratagème, à conserver le pouvoir un peu plus longtemps.
Léna et Phoebe, deux soeurs qui ne se parlent presque plus, passent les vacances sur la côte basque, entre fêtes sur la plage de l'une et repos de l'autre.