1936 en Bavière, Max, enfant d'un foyer du programme Lebensborn, est nourri de la doctrine nazie dans le ventre de sa mère afin de devenir un parfait prototype de la race aryenne.
Alice, 8 ans, raconte son affection pour Mondjo, son professeur d'escalade âgé de 40 ans en qui elle a extrêmement confiance. Elle le considère comme son premier amour, lui la voit comme sa proie.
A 14 ans, Nérée n'a jamais vu la mer. Depuis sa naissance, les Azuriens vivent coupés de leur élément, assiégés derrière les murs de Fort-Ressac par les Pyres, le peuple du feu.
Pour protéger son ami Thomas Grandjean, Antoine s'accuse d'avoir tagué le collège et assume la punition : venir tous les matins à 7 heures aider à nettoyer les salles.