Pour se défaire de la terrible malédiction qui a fait de lui une créature sanguinaire, le prince Rhen doit se faire aimer d'une jeune femme avant le début de l'hiver.
Tana Fairchild doit épouser Landon, le fils du gouverneur, afin de conclure une alliance entre les sorcières de son île natale et les habitants du continent.
Le manoir accueille deux nouveaux pensionnaires. Alisande, une belle jeune fille blonde, porte comme tout souvenir les images d'un incendie et le sentiment d'une grande culpabilité.
Les classes de seconde A et B sont cernées par l'escadron Genesis et les professeurs ne sont pas assez nombreux. Eraser Head décide alors d'autoriser les élèves à se battre.