Azurbourg est une ville où l'influence des magiciens a disparu depuis que l'Antiquaire, la bienfaitrice de la région, a rendu leurs services inutiles grâce à des inventions telles que la machine à lav
Après leur défaite, Natsuki et Haruo aident Rita et ses collègues en les menant à l'armurerie de Minejima. L'équipe repart avec des caniches dangereux. Tout est prêt pour la fête de l'école.
Pour s'évader des contrariétés du quotidien, Viola se plonge dans l'univers du jeu vidéo Twelfth knight, où elle s'invente un avatar masculin afin d'être prise au sérieux.