Fuzuki est chargé par l'Empereur d'enquêter sur des disparitions de jeunes femmes au mont Goûnzan. Accompagné de Ranmaru, l'exorciste trouve une maison abandonnée dans la montagne.
Kagami, accompagné de ses amis et du roi démon, tente de libérer Krull et Rex, prisonniers du roi d'Hexardoria. Il fait une proposition à ce dernier, après que leur a été révélé un horrible secret.
En route vers Guiltina où ils espèrent trouver des informations sur Athena, l'arme ultime de destruction des dragons divins, Natsu et ses amis sont confrontés à des alchimistes.