Dans le royaume des Terres-Mêlées, un mal mystérieux frappe la cité de Kaalun, fissurant la peau des habitants, qui perdent un sang bleu à chaque mouvement brusque.
Fiancé à Makda, Ange a trouvé le moyen de mettre fin à la guerre des Dhizis. Pour achever cette entreprise, il doit conclure un pacte avec son futur beau-père, Lupka, qui s'avère être un psychopathe.
Entre les tristes murs de l'Institut, Cléo rêve de magie et d'aventure. Orpheline laissée pour compte, elle vole pour se payer les leçons de l'enchanteur Balabuze. Mais cela ne lui suffit plus.