Coco et les autres apprenties sorcières ont réussi leur examen à l'académie et sont revenues à l'atelier. Tarta leur propose de l'aider à tenir un stand durant la Fête de la Nuit d'argent.
Nagi est admise à l'académie Kannagara. Or, elle ne connaît pas encore ses propres pouvoirs. Elle participe malgré tout au séjour d'intégration qui consiste à survivre en pleine montagne.
Avec Barô dans leur équipe, Isagi et Nagi doivent désormais affronter Kunigami, Chigiri et Reo. De force égale, les deux équipes ne peuvent se départager qu'en évoluant au cours du match.