Dans la Chine médiévale, Yuran, une talentueuse marchande de 28 ans, mène une vie paisible jusqu'au jour où elle reçoit une missive stipulant que l'empereur en personne la somme d'épouser Kogetsu Haku
Iruma, vendu par ses parents à un démon, étudie à Babyls, une école peuplée de monstres. Il espère que son humanité passe inaperçue mais la présidente du conseil des élèves a des soupçons.
Shiaru est une orpheline de 16 ans qui désire devenir puéricultrice. Pour réaliser son rêve, elle travaille à mi-temps dans une garderie, tout en suivant ses cours au lycée.
Après leur défaite, Natsuki et Haruo aident Rita et ses collègues en les menant à l'armurerie de Minejima. L'équipe repart avec des caniches dangereux. Tout est prêt pour la fête de l'école.