L'humanité est au bord de l'extinction. La Terre est envahie par de puissants démons. Sawyer Riseman semble voyager sans but précis, aidant les villageois à se débarrasser de monstres.
Adopté bien malgré lui par un grand-père démon excentrique, Iruma rejoint Babyls, une école peuplée de monstres en tout genre qui n'ont jamais vu d'humains.