Diego, jeune Espagnol de 8 ans, invite à une visite de sa ville, Madrid, et présente sa vie quotidienne : son quartier, sa famille, ses copains, son école, le parc du Retiro, le stade Santiago Bernabe
Trois femmes étranges s'installent près de chez Sam, Beth et Jennie. Celles-ci pensent qu'il s'agit de sorcières fabriquant des potions à base d'animaux familiers...
Le très méchant roi Baltacroche fait régner la terreur sur tout le royaume. Le trio magique va tout faire pour le chasser. Avec un jeu en fin d'ouvrage.