Tess et Manuel essaient d'avoir un enfant depuis quinze ans. Face à cet échec, Tess se concentre sur sa passion, l'équitation, et sur un nouveau pur-sang réputé difficile, Furtivo.
Coco est belle, créative et intelligente. Entre son meilleur ami Sam, son job d'été dans un magazine new-yorkais et l'amour de ses parents, sa vie est parfaite.
Suite des aventures de Fidel, désigné avec quatre autres adolescents par la vieille Mako pour suivre une formation et lui succéder au sein des Bras armés, ces guerriers dotés d'une redoutable puissanc