Noah est un petit garçon plein d'imagination qui adore inventer des formes dans les nuages. Un jour, il suit une mystérieuse créature jusqu'à un monde farfelu où les nuages sont fabriqués.
Deux petits fantômes discutent de ce que l'un déteste ou apprécie. Au fil de leur conversation, ce dernier réalise qu'il ne hait finalement pas grand-chose.