T'choupi visite la France avec sa famille : le Mont-Saint-Michel, l'Alsace, les Alpes, la Provence, la Corse, les Pyrénées, les châteaux de la Loire, la Bretagne et la Bourgogne.
Deux fables classiques de La Fontaine présentées sur de grandes planches illustrées, pour être lues à haute voix en faisant défiler les images sur un butaï (théâtre de bois).
Térence, violoncelliste de renom, vit dans une cabane posée sur une dune qui menace de s'écrouler. Alors qu'il est hospitalisé, sa fille Maxine découvre une série de photographies dans un tiroir.