Passant par la chatière magique, le chat Merlin et son ami Chou, le lapin, sont projetés dans un pays de Vikings où ils sont envoyés sur l'île des trolls pour retrouver Eudur, porté disparu.
Des photographies pour apprendre à reconnaître et nommer les objets du quotidien des tout-petits : vêtements, jeux, corps humain, objets de toilette, aliments, etc.