Dans l'immensité du plateau Limousin, Jeanne et Damien, éleveurs de père en fils, appréhendent le retour des loups. Ils ont travaillé dur pour entretenir leur troupeau, qui est leur seule ressource.
Violette et son club de lecture partent en voyage scolaire à Chamoisix. Sur place, la fillette se retrouve dans la chambre de Lisa, son ennemie jurée, et Olga semble prendre ses distances.
Lionel, artiste désabusé, chante chaque semaine du Sinatra au Ballroom. Décidé à mettre fin à ses jours, il souhaite d'abord présenter ses compositions secrètes.