En 1921, William Somerset Maugham traverse une mauvaise passe et s'installe chez son vieil ami Robert Hamlyn dans la colonie britannique de Penang, en Malaisie.
Tandis qu'il pédale dans les rues de Paris pour livrer des repas, Souleymane répète son histoire. Dans deux jours, il doit passer son entretien de demande d'asile, le sésame pour obtenir des papiers.
Dans les Pyrénées, Marion est séquestrée par celui qu'elle surnomme le Fou et, pour rester en vie, doit se comporter comme sa mère en se pliant à des règles de vie strictes.