Flamme se transforme en un chat angora et rencontre Orla, une petite fille toute triste qui a le sentiment de rater tout ce qu'elle entreprend. Flamme l'aide à prendre confiance en elle.
Mallory, Simon, Jared et Grace ne croient pas aux fées. Jusqu'au jour où ils emménagent avec leur mère dans une vieille maison et trouvent au grenier un guide appartenant aux habitants du monde caché.
Dans le Bordeaux des années 80, Lucrèce, jeune femme ravissante au caractère bien trempé, mène de front des études de journalisme et un emploi de caissière.
Flamme se transforme en chat blanc avec le bout des pattes noir, et rencontre Clara. Cette dernière est ravie de partir en camp de vacances aux "Roches Fleuries".