Il était une fois une petite poule qui passait son temps à picorer. De la colline voisine, un renard la surveillait, affamé. Il préféra qu'elle grossisse avant de la croquer.
Onze chatons fripons qui prennent un malin plaisir à braver les interdits finissent par se trouver pris au piège tendu par un ogre. Mais ils sont bien décidés à ne pas se laisser faire.