Nicolas a recueilli un chaton qu'il baptise Bonbon. Sa mère refuse cependant catégoriquement de l'adopter. Avec l'aide de ses amis, il décide alors de trouver une solution.
Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g