Devant l'ampleur de la pluie, les nids et les terriers des animaux de la forêt sont inondés. Petite Taupe propose alors à ses amis de se réfugier dans les arbres.
Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa couleur d'origine et il a l'intention d'en essayer d'autre, histoire de voir ce que ça fait d'être quelqu'un d'autre.
Dans son grenier, Loup découvre un livre magique qui permet de voyager dans le temps. Ainsi va-t-il traverser les époques, des dinosaures à la Révolution française, en passant par Jules César.
Les castors organisent une grande fête d'anniversaire pour tous les petits nés l'année précédente. Petit Castor découvre que son cadeau est une grande feuille et il est un peu déçu...