Deux semaines après la rentrée des classes à l'école de magie d'Avalon, Merline découvre son pouvoir. Elle peut entendre et voir les Ondines, des créatures des eaux.
L'immortel Noam s'est réfugié en Gaule où il assiste à l'épanouissement d'une Rome impériale gouvernée par Auguste puis par son neveu Tibère, posant un regard critique sur ses conceptions hégémoniques
Le matin du 25 décembre, alors que le spectacle de Noël bat son plein sur la place de la ville de M, Rose Rivières, une jeune femme, est assassinée au beau milieu de la foule.
Anatole a toujours plein d'idées pour ne jamais s'ennuyer : organiser un grand jeu chez une voisine alors qu'elle est absente, faire passer en douce une valise de bonbons à la classe de neige ou encor
Pietro Gerber, jeune psychiatre florentin, est spécialisé en hypnose chez les enfants. Le jour où une consoeur australienne lui demande d'utiliser sa technique sur Hannah Hall, il accepte.