Ella et ses copains s'inquiètent pour leur maître. Ce dernier a l'air ailleurs, il reçoit des lettres secrètes en classe, saute habillé dans la piscine, etc.
New York, XIXe siècle. L'agence Pendergast, organisation secrète établie sous Ellis Island, a pour mission d'intercepter toute créature paranormale qui arrive dans la ville parmi les immigrants.