Kyoto, 1948. Nori Kamiza, fruit d'une relation scandaleuse entre une Japonaise et un étranger noir de peau, n'a que 8 ans quand sa mère l'abandonne devant l'immense demeure de sa grand-mère.
Hiver 1912, dans une réserve du Dakota du Nord. Les Ojibwés luttent pour préserver le peu de terres qui leur restent. Parmi eux, Nanapush, ancien de la tribu, et la jeune métisse Pauline.
Quatre mois après l'arrestation ou la mort des têtes pensantes du réseau responsable des attaques contre les Desmarets, tous pensent que le calme est revenu dans la région.
Après une altercation avec un de ses élèves, Nicolas, jeune professeur des écoles, est envoyé à Saint-Julien, un village forestier isolé, une mutation qui ne plaît guère à sa compagne.
Pour échapper aux stars d'Hollywood qui le harcèlent depuis son arrivée au purgatoire, Fred Otash, ancien policier véreux devenu informateur de la presse mondaine, se confie à Ellroy.