Le soir de pleine lune, c'est la fête dans la famille des jumeaux loups-garous car tous se transforment et redeviennent une meute sauvage, courant à travers la forêt.
Lubin et Lou, les jumeaux loups-garous, déménagent pour se rapprocher de leur nouvelle école. Ils doivent apprendre à cohabiter avec les humains et à garder leur secret.
Trentenaire, le narrateur ne parvient pas à surmonter le décès brutal de son épouse. Il prend la route, sans but précis, et rencontre Achille, un berger, dans un hameau déserté des Causses.