En 1914, la guerre éclate et René est à peine adulte lorsqu'il arrive dans les tranchées. Il se remémore ses rêves d'aviateur et parle des combats aériens pour tenir bon.
Pour la mère de Lou tout va bien, côté amours avec Richard et côté écriture avec la publication de son roman. Mais pour Lou, l'ambiance est plutôt confuse.
Après une altercation avec un de ses élèves, Nicolas, jeune professeur des écoles, est envoyé à Saint-Julien, un village forestier isolé, une mutation qui ne plaît guère à sa compagne.