Oscar découvre un poisson rouge triste, Manon, dans un petit sac à la fin d'une fête foraine. Il récupère la carte de son grand-père Oswald pour l'aider à retrouver l'océan d'où elle vient.
Contrairement à Lili, Max croit au Père Noël. Pour obtenir les cadeaux dont ils rêvent, tous les deux lui écrivent une lettre et se comportent comme des enfants sages.
Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g