Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien soldat traumatisé par la guerre au Mali, qui travaille aux côtés de Bloom, un croisement de berger allemand et de malinois.
Au Mexique, un cardinal sous l'emprise de l'ayahuasca se jette de la pyramide de Teotihuacan. A Paris, Agathe voit sa vie basculer après un étrange appel.