Dans une première partie sont référencées les spécificités, caractères et généalogie des félins, puis dans une seconde partie figure un descriptif sur chaque espèce.
Après s'être liés d'amitié pendant leur jeunesse à Portland, Jack, orphelin rebelle, et Billy, prodige du billard, se retrouvent à la prison de San Quentin dans les années 1950.
Contes narrés par Monsieur Pierre, mettant en scène les habitants d'un café kabyle de Paris, Papa Saïd, son fils Bachir et ses filles, la sorcière du placard à balais et bien d'autres personnages.