Un bandit appelé Bretzel terrorise les faibles dans la région. Billy le hamster et Jean-Claude le ver de terre décident de suivre le vilain blaireau pour découvrir son point faible et se venger.
Le loup Tralala est moins impressionnant et plus malin que le grand méchant loup. Il a de minuscules oreilles, des dents usées, un petit nez et une longue crinière noire.