Samedi prochain à l'école c'est le carnaval. Tom ne sait pas en quoi se déguiser : en Zorro, en clown, en Robin des bois ou en coccinelle. Finalement, il décide de se déguiser en chef indien.
L'éléphant en se promenant croise la girafe en maillot de bain. Aussitôt, il appelle son ami le singe qui, à son tour, s'empresse d'appeler son camarade le lion.