Le nord de la France, août 14 : la guerre est déclarée ! Tandis que son père est mobilisé pour le front, Angèle, accompagnée de sa mère et de ses deux frères, fuit vers le Sud-Ouest.
Ian est passionné par la ventriloquie et rêve de posséder sa propre marionnette. Pour son douzième anniversaire, son père lui en offre une d'occasion, rangée dans une vieille mallette.