Ash Henderson, policier écossais, tente d'arrêter Birthday Boy, un tueur en série qui kidnappe et torture des jeunes filles de moins de 13 ans, le jour de leur anniversaire, et envoie une carte à leur
Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery Fitzgerald.